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    比特币近十年来的发展情况分析

    2020-01-16 18:02:39 来源:cbin-仲博注册-仲博官网 浏览次数 82

      比特币价格不断上涨既是好事,也是“坏事”。好在,它能鼓励更多个体加入比特币网络;坏在,它让人们越来越关注“上涨或下跌”这个单一的衡量标准,而不是比特币本身。这种标准也将一个复杂的金融系统简化为一个泡沫经济,让投机成为最重要的部分。

      过去十年,中本聪的发明让我们看到,代码能够带来变革。而当我们始终、反复地关注价格时,我们会忽略掉比特币带来的范式转变。

      因此,这篇文章将在价格之外,向大家展示一些常常会被忽略的数据。本文主要分为三个部分:

      这里把每个月的接受方数量作为网络活跃人数的代表。截至2019年12月,平均每天有51.6万个独立地址作为收款方参与了比特币链上活动。这个数字在2017年12月14日达到约107万的峰值。

      然而,这并没有直接反映出网络的增长情况。为了进一步观察,我们还得看看比特币的新增地址数量。

      新增地址是生态扩张的一个衡量指标。2019年,比特币平均每天新增约35.8万个地址,远远高于2011年的7100个。

      通过研究持有0、1、10到10000个比特币的地址数量,我们可以清楚地看到,“Hold文化”在生态系统中非常明显。

      如果我们查看那些持有超过1万比特币的人的地址,就会发现这个数字仍在以100%的速度稳步增长,2011年1月,只有大约34个钱包有超过1万枚比特币,而到2019年12月,这一数字徘徊在130左右。

      到2019年12月,拥有10枚以上比特币的用户从5.1万飙升至15.2万。这表明,尽管早期采用者和“鲸鱼”的余额有所增加,但推动比特币需求的仍然是广大散户。

      此外,从研究这些数字中我们还能得出一个信息:尽管媒体常常报道负面消息,但越来越少的人在出售他们的比特币,更多的人正在用少量的钱试水。

      从规模上看,2011年1月持有超过0枚比特币的人数仅为7万人。如今,这个数字已经超过了2800万过去十年增长了400倍。

      比特币自诞生以来,已经处理了超过4.87亿笔交易。而2011年,这个数字还只有200万笔。

      2019年比特币平均每天处理超过30万笔交易,而2011年仅为5000笔。虽然2017年在多项指标上居首位,但就交易总额而言,2019年以超过1.11亿笔交易居首位。

      自2010年以来,比特币每年的交易与前一年相比都在上涨。唯一的例外是2018年,下跌了21.7%。

      为了更好地理解,图中将比特币的交易数量与美元交易量区分开来。自比特币网络诞生以来,总共有7.5万亿美元的资金发生转移,其中8700亿美元是在2017年12月转移的。

      一个有趣的现象,即比特币交易总量在2012年9月达到峰值(3.31亿枚),而2019年12月,交易总量为1700万枚。也就是说,随着比特币价格上涨,人们似乎更倾向于持有大多数的比特币,只有少量的比特币用于交易。

      (注:每一个比特币移动一次,被视为一个交易量。因为存在来回移动多次的现象,所以这个数字会比比特币实际数量高很多。)

      比特币自诞生以来,在交易上花了10亿美元。但如果以比特币数量计算,则是20.5万枚比特币。

      如果从交易量(以美元计算)的角度来看待这些数据,代表着每花费一美元的交易费,就有75000美元在比特币网络上流动。或者说为了提高效率,我们只用支付0.01%的手续费就够了。但对于小额交易来说,这可能不是一个合适的选择,因为小额交易的费用一直在1美元左右,2017年更是涨到了53美元。

      过去十年,挖矿这件事已经从业余爱好转向了大规模的、基于数据中心的大型矿场。截至2019年12月,比特币算力增长到9500万TH/s。

      我们可以计算挖矿的最低成本这对探索有多少资金投资于挖矿行业可能会有所帮助。

      我们以Bitfury的某款矿机为例,价格为3770美元,速度为80 Mh/s。如果将劳动力、电力、物流、租金等成本折算在内,每TH/s需要花费47.125美元(实际上这个数字可能要高得多)。那么如果是9500万TH/s的算力,它应该至少要花47.125 * 9500万= 44.75亿美元的费用。

      所以,仅比特币基础设施这一项,就至少有50亿美元的投入,占比特币总市值的3%。

      在传统的中心化系统中,数据库可以由系统管理员随心所欲地打开或关闭,比特币的这种投资虽然看起来“效率低下”,但却是这个生态系统为去中心化所付出的代价。

      然而,即便是“去中心化”系统,也伴随着垄断的风险。2014年,一家矿业公司拥有42%的算力,差点就能发起51%的攻击。当时,V神还建议比特币建立一个赏金池,以鼓励开发对等的矿池。

      自2009年1月以来,矿池已向致力于该网络的矿工发放了160亿美元的奖励。

      有趣的是,池(2018)和Huobi矿池(2019)一推出就很快融入到了矿业生态系统。另外,随着时间的推移,网络中“未知”矿池所占的百分比已经慢慢减少。

      加上交易费用矿工已经收获了18,318,525比特币或超过160亿美元。可以说,在过去10年里,大约有24万枚比特币被用于支付费用。

      我认为随着挖矿难度增加和奖励减半,挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到来越来越多的致力于促进挖矿的便利化、ASIC的开发、制造业和供应链以及关注绿色能源的基础设施服务提供商。

      另外,如果你想知道这些费用是如何分配的,可以看看下图。这是2019年矿业费用分配的图表(不包括支付给未知池的费用):

      我一直认为比特币是世界上最重要的金融实验,它建立在40多年的密码学和数十年的数字货币试验之上。而当许多人审视今天的比特币生态时,他们看到的是社交媒体上喧闹的人群、投机的狂热以及混乱的文化。

      很多人都忽略了这样一个事实:这些都是精心设计的,因为比特币无法与金融科技领域现有的范式竞争。否则,中本聪当初可能会向硅谷的风投们推销,而不是写信给密码朋克的邮件列表。比特币的价值远远超过我们在网上看到的争论,远远超过媒体们的炒作,它是一场代码变革。

      当津巴布韦出现通胀危机、希腊出现债务危机或印度出现废钞时,我们看到人们正在觉醒,意识到另一种选择的存在。正如尼克卡特曾经写道的那样比特币是人类历史上最和平的变革。对我来说,这就是比特币的魅力所在。

      上面这些指标,简单地阐述了比特币生态系统的增长。而这些趋势能否在未来10年保持不变,或者价格能否涨到10万美元,其实都不是问题只要交易能得到确认,比特币就已经解决了它自身的问题。